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音樂(lè )天分超凡的男孩裕翔（黃裕翔飾）彈得一手好琴，卻天生失明。他堅持不參加任何比賽，只希望能擁有像普通人一樣的生活。他第一次離家北上念書(shū)，遇見(jiàn)熱愛(ài)跳舞卻因故被迫放棄夢(mèng)想的女孩小潔（張榕容飾）。裕翔能“看見(jiàn)”世界上不被旁人看見(jiàn)的美麗，從未放棄過(guò)這個(gè)世界。他就像一縷溫暖的逆光照進(jìn)了小潔冰冷的內心，而小潔則帶領(lǐng)著(zhù)裕翔經(jīng)歷了他從未嘗試過(guò)的冒險。兩個(gè)看似永不會(huì )相交的靈魂，卻成為彼此遺失的那份力量。兩人身后的那道耀眼的逆光，正溫暖著(zhù)、鼓舞著(zhù)他們向夢(mèng)想展翅飛翔。 本片改編自真人真事，男主人公黃裕翔本色演出。女主角則由臺北電影節、亞太影展雙料影后張榕容飾演，兩人延續前作的絕佳默契，演繹了一段好友之間互相鼓勵、勇敢逐夢(mèng)的歷程。導演張榮吉憑借此片榮獲2012年第49屆臺灣電影金馬獎最佳新導演獎，女主角張榕容榮獲2012年第49屆臺灣電影金馬獎最佳女主角提名，男主角黃裕翔榮獲2013年第7屆亞洲電影大獎最佳新演員提名。
漂亮乖巧的高一女生美嘉（新垣結衣 飾）不小心丟了手機，被櫻井弘樹(shù)（三浦春馬 飾）撿到，放在圖書(shū)館歸還給她。然而弘卻把美嘉手機里所有的聯(lián)系人方式都刪掉了，自己就在整個(gè)暑假日日夜夜給美嘉打電話(huà)，有一搭沒(méi)一搭地閑聊。雖然素未謀面，美嘉的心扉已經(jīng)漸漸打開(kāi)。開(kāi)學(xué)正式見(jiàn)面后二人墜入愛(ài)河，共嘗禁果。不久卻被弘的前女友笑子報復，釀成悲劇，美嘉傷心欲絕，弘強有力的保護讓美嘉度過(guò)這次難關(guān)。 很快，美嘉懷孕了，弘請求她把孩子生下來(lái)，二人會(huì )見(jiàn)雙方家長(cháng)，弘誠懇堅決的請求得到了大家的體諒。但悲劇再次發(fā)生，美嘉失去了孩子。更大的打擊來(lái)自高二開(kāi)學(xué)后，弘提出分手。因為得不到一個(gè)確切的理由，美嘉苦守許久才漸漸開(kāi)始新生活，和慶大的溫柔的男生優(yōu)戀愛(ài)，升大學(xué)，一切都好像好起來(lái)，這年圣誕，優(yōu)向美嘉求婚，但隨即而來(lái)，美嘉知道了弘一直隱瞞自己的悲傷的秘密……一切都被打破了，美嘉知道自己最?lèi)?ài)的，仍然是弘。